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证券代码：603179 证券简称：新泉股份
可转债代码：113675 可转债简称：新 23 转债
江苏新泉汽车饰件股份有限公司
向不特定对象刊行可疏导公司债券
受托管制事务阐明
（2024 年度）
债券受托管制东说念主
二〇二五年六月
紧迫声明
本阐明依据《公司债券刊行与交游管制目标》
（以下简称“《管制目标》”）
《江
苏新泉汽车饰件股份有限公司 2023 年向不特定对象刊行可疏导公司债券受托管
理契约》（以下简称“《受托管制契约》”）《江苏新泉汽车饰件股份有限公司向不
特定对象刊行可疏导公司债券召募发挥书》（以下简称“《召募发挥书》”）《江苏
新泉汽车饰件股份有限公司 2024 年年度阐明》等干系公开信息走漏文献、第三
方中介机构出具的专科概念等，由本期债券受托管制东说念主中信建投证券股份有限公
司（以下简称“中信建投证券”）编制。中信建投证券对本阐明中所包含的从上
述文献中引述内容和信息未进行寥寂考据，也不就该等引述内容和信息的真实性、
准确性和齐全性作念出任何保证或承担任何劳动。
本阐明不组成对投资者进行或不进行某项行径的保举概念，投资者冒昧干系
事宜作念出寥寂判断，而不应将本阐明中的任何内容据以手脚中信建投证券所作的
承诺或声明。在职何情况下，投资者依据本阐明所进行的任何手脚或不手脚，中
信建投证券不承担任何劳动。
目 录
第一节 本期债券情况
一、核准文献及核准限制
本次向不特定对象刊行可疏导公司债券刊行决策也曾江苏新泉汽车饰件股
份有限公司（以下简称“新泉股份”、
“刊行东说念主”
、“公司”）2022 年 9 月 9 日召开
的第四届董事会第十三次会议选取四届监事会第八次会议、2022 年 9 月 28 日召
开的 2022 年第一次临时鼓吹大会、2023 年 2 月 22 日召开的第四届董事会第十
五次会议选取四届监事会第十次会议、2023 年 3 月 10 日召开的 2023 年第一次
临时鼓吹大会审议通过。
经中国证券监督管制委员会（以下简称“中国证监会”）
《对于应许江苏新泉
汽车饰件股份有限公司向不特定对象刊行可疏导公司债券注册的批复》（证监许
可〔2023〕1601 号）应许注册，新泉股份获准向不特定对象刊行不逾越 11.60 亿
元 A 股可疏导公司债券（以下简称“本期债券”“新 23 转债”）。
新泉股份于 2023 年 8 月 11 日向不特定对象刊行了 1,160.00 万张 A 股可转
换公司债券，每张面值东说念主民币 100 元，按面值刊行，召募资金总和为东说念主民币
税）后实质召募资金总和为东说念主民币 114,890.03 万元，上述资金于 2023 年 8 月 17
日到位，经立信管帐师事务所（非常平凡合伙）考据并出具了编号为“信会师报
字2023第 ZA15040 号”的《验资阐明》。
经上海证券交游所自律监管决定书2023202 号文应许，公司本次刊行的
易，债券简称“新 23 转债”，债券代码“113675”。
二、本期债券的主要条目
（一）刊行主体：江苏新泉汽车饰件股份有限公司。
（二）债券代码及简称
债券简称：新 23 转债；债券代码：113675。
（三）刊行限制：本期可转债刊行限制为东说念主民币 11.60 亿元。
（四）债券票面金额：本期可转债票面金额为 100 元。
（五）债券期限：本期债券期限为 6 年，自 2023 年 8 月 11 日至 2029 年 8
月 10 日。
（六）票面利率：第一年为 0.30%、第二年为 0.50%、第三年为 1.00%、第
四年为 1.50%、第五年为 2.00%、第六年为 3.00%。
（七）起息日：本期债券的起息日为 2023 年 8 月 11 日。
（八）付息的期限和姿色：
本次刊行的可转债收受每年付息一次的付息姿色，到期归赵本金和临了一年
利息。
年利息指可转债合手有东说念主按合手有的可转债票面总金额自可转债刊行首日起每
满一年可享受确当期利息。年利息的商量公式为：
I=B×i
I：指年利息额
B：指本次刊行的可转债合手有东说念主在计息年度（以下简称“以前”或“每年”）
付息债权登记日合手有的可转债票面总金额
i：指可转债以前票面利率
①本次可转债收受每年付息一次的付息姿色，计息肇始日为可转债刊行首日。
可转债合手有东说念主所取得利息收入的应付税项由可转债合手有东说念主包袱。
②付息日：每年的付息日为本次可转债刊行首日起每满一年确当日。如该日
为法定节沐日或休息日，则顺延至下一个劳动日，顺延时辰不另付息。每相邻的
两个付息日之间为一个计息年度。
转股年度相关利息和股利的包摄等事项，由公司董事会笔据干系法律法例及
上海证券交游所的法令详情。
③付息债权登记日：每年的付息债权登记日为每年付息日的前一交游日，公
司将在每年付息日之后的五个交游日内支付以前利息。在付息债权登记日前（包
括付息债权登记日）已疏导或已请求疏导成公司股票的可转债不享受以前及以后
计息年度利息。
（九）转股期限：本次刊行的可转债转股期自可转债刊行结果之日满六个月
后的第一个交游日起至可转债到期日止。
（十）启动转股价钱：51.35 元/股
（十一）当前转股价钱：50.75 元/股
（十二）转股价钱的详情过头调养：
本次刊行的可转债的启动转股价钱为 51.35 元/股，不低于召募发挥书公告日
前二十个交游日公司股票交游均价（若在该二十个交游日内发生过因除权、除息
引起股价调养的情形，则对调养前交游日的交游均价按经由相应除权、除息调养
后的价钱商量）和前一个交游日公司股票交游均价。
前二十个交游日公司股票交游均价=前二十个交游日公司股票交游总和/该
二十个交游日公司股票交游总量；前一交游日公司股票交游均价=前一交游日公
司股票交游总和/该日公司股票交游总量。
在本次刊行之后，当公司发生送红股、转增股本、增发新股（不包括因本次
刊行的可转债转股而加多的股本）、配股以及派发现金股利等情况时，公司将按
上述条件出现的先后规章，顺次对转股价钱进行蕴蓄调养，具体调养目标如下：
送红股或转增股本：P1=P0/（1+n）；
增发新股或配股：P1=（P0+A×k）/（1+k）；
上述两项同期进行：P1=（P0+A×k）/（1+n+k）；
派发现金股利：P1=P0-D；
上述三项同期进行：P1＝（P0－D＋A×k）/（1+n+k）。
其中：P0 为调养前有用的转股价，n 为该次送股率或转增股本率，k 为该次
增发新股率或配股率，A 为该次增发新股价或配股价，D 为该次每股派送现金股
利，P1 为调养后有用的转股价。
公司出现上述股份和/或鼓吹权益变化时，将顺次进行转股价钱调养，并在
中国证监会、上海证券交游所指定的上市公司信息走漏媒体上刊登董事会决议公
告，并于公告中载明转股价钱调养日、调养目标及暂停转股时辰（如需）。当转
股价钱调养日为本次刊行的可转债合手有东说念主转股请求日或之后，疏导股份登记日之
前，则该合手有东说念主的转股请求按公司调养后的转股价钱履行。
当公司可能发生股份回购或刊出、公司并吞、分立或任何其他情形使公司股
份类别、数目和/或鼓吹权益发生变化从而可能影响本次刊行的可转债合手有东说念主的
债权柄益或转股养殖权益时，公司将视具体情况按照公说念、自制、公允的原则以
及充分保护可转债合手有东说念主权益的原则调养转股价钱。相关转股价钱调养内容及操
作目标将依据那时国度相关法律法例及证券监管部门的干系法令来制订。
（十三）转股价钱向下修正条目：
在本次可转债存续时辰，当公司股票在职意三十个聚首交游日中至少十五个
交游日收盘价钱低于当期转股价钱 80%时，公司董事会有权建议转股价钱向下
修正决策并提交公司鼓吹大会表决，该决策须经出席会议的鼓吹所合腕表决权的三
分之二以上通过方可实施。鼓吹大会进行表决时，合手有公司本次刊行可转债的股
东应当躲藏；修正后的转股价钱应不低于该次鼓吹大会召开日前二十个交游日公
司股票交游均价和前一交游日的公司股票交游均价，同期，修正后的转股价钱不
得低于最近一期经审计的每股净金钱值和股票面值。
若在前述三十个交游日内发生过转股价钱调养的情形，则在调养前的交游日
按调养前的转股价钱和收盘价钱商量，调养后的交游日按调养后的转股价钱和收
盘价钱商量。
公司向下修正转股价钱时，公司须在中国证监会、上海证券交游所指定的上
市公司信息走漏媒体上刊登鼓吹大会决议公告，公告修正幅度、股权登记日及暂
停转股时辰。从股权登记日后的第一个交游日（即转股价钱修正日），动手复原
转股请求并履行修正后的转股价钱。
若转股价钱修正日为转股请求日或之后，疏导股份登记日之前，该类转股申
请应按修正后的转股价钱履行。
（十四）赎回条目：
在本次刊行的可转债期满后五个交游日内，公司将按债券面值的 115%（含
临了一期利息）的价钱赎回未转股的可疏导公司债券。
在转股期内，当下述情形的苟且一种出当前，公司有权决定按照以面值加当
期应计利息的价钱赎回沿路或部分未转股的可转债：
①在转股期内，如若公司股票在职何聚首三十个交游日中至少十五个交游日
收盘价钱不低于当期转股价钱的 130%（含 130%）；
②当本次刊行的可转债未转股余额不及 3,000 万元时。
当期应计利息的商量公式为：IA=B×i×t/365
IA：指当期应计利息；
B：指本次刊行的可转债合手有东说念主合手有的将赎回的可转债票面总金额；
i：指可转债以前票面利率；
t：指计息天数，即从上一个付息日起至本计息年度赎回日止的实质日期天
数（算头不算尾）。
若在前述三十个交游日内发生过转股价钱调养的情形，则在调养前的交游日
按调养前的转股价钱和收盘价钱商量，调养后的交游日按调养后的转股价钱和收
盘价钱商量。
（十五）回售条目：
本次刊行的可转债临了两个计息年度，如若公司股票在职何聚首三十个交游
日的收盘价钱低于当期转股价钱的 70%时，可转债合手有东说念主有权将其合手有的可转
债沿路或部分按债券面值加受骗期应计利息的价钱回售给公司。
若在上述交游日内发生过转股价钱因发生送红股、转增股本、增发新股（不
包括因本次刊行的可转债转股而加多的股本）、配股以及派发现金股利等情况而
调养的情形，则在调养前的交游日按调养前的转股价钱和收盘价钱商量，在调养
后的交游日按调养后的转股价钱和收盘价钱商量。如若出现转股价钱向下修正的
情况，则上述“聚首三十个交游日”须从转股价钱调养之后的第一个交游日起重
新商量。
本次刊行的可转债临了两个计息年度，可转债合手有东说念主在每年回售条件初次满
足后可按上述商定条件期骗回售权一次，若在初次闲逸回售条件而可转债合手有东说念主
未在公司届时公告的回售呈文期内呈文并实施回售的，该计息年度不应重新使回
售权，可转债合手有东说念主不成屡次期骗部分回售权。
若公司本次刊行的可转债召募资金投资姿色标实施情况与公司在召募发挥
书中的承诺情况比较出现首要变化，笔据中国证监会的干系法令被视作蜕变召募
资金用途或被中国证监会认定为蜕变召募资金用途的，可转债合手有东说念主享有一次回
售的权柄。可转债合手有东说念主有权将其合手有的可转债沿路或部分按债券面值加当期应
计利息的价钱回售给公司。合手有东说念主在附加回售条件闲逸后，不错在公司公告后的
附加回售呈文期内进行回售，本次附加回售呈文期内乌有施回售的，不应重新使
附加回售权。
（十六）转股年度相关股利的包摄
因本次刊行的可转债转股而加多的本公司股票享有与原股票同等的权益，在
股利披发的股权登记日当日登记在册的系数平凡股鼓吹（含因可转债转股造成的
鼓吹）均参与当期股利分派，享有同等权益。
（十七）债券合手有东说念主及债券合手有东说念主会议
债券合手有东说念主会议：
①拟变更召募发挥书的商定；
②刊行东说念主不成如期支付本息；
③刊行东说念主减资（因职工合手股商量、股权激发或公司为防范公司价值及鼓吹权
益所必须回购股份导致的减资之外）、并吞、分立、间隔简略请求停业；
④保证东说念主（如有）简略担保物发生首要变化；
⑤其他影响债券合手有东说念主首要权益的事项；
⑥笔据法律、行政法例、中国证监会、上海证券交游所及本法令的法令，应
当由债券合手有东说念主会议审议并决定的其他事项。
①公司董事会；
②单独或共计合手有本期可疏导公司债券未偿还债券面值总和 10%以上的债
券合手有东说念主；
③债券受托管制东说念主；
④法律、法例、中国证监会法令的其他机构或东说念主士。
（十八）召募资金用途
本次刊行可转债召募资金不逾越东说念主民币 11.60 亿元（含 11.60 亿元），扣除发
行用度后沿路用于以下姿色：
单元：万元
序号 姿色称呼 投资总和 拟参加召募资金
共计 138,836.86 116,000.00
在本次刊行的召募资金到位前，公司可笔据本身发展需要并伙同阛阓情况使
用自筹资金对召募资金姿色进行先期参加，并在召募资金到位后给予置换。在募
集资金到位后，若扣除刊行用度后的实质召募资金净额少于拟参加的召募资金额，
不及部分由公司以自筹资金治理。
（十七）担保事项：本次刊行的可转债不提供担保。
（十八）债券受托管制东说念主：中信建投证券股份有限公司。
三、债券评级情况
笔据联合伙信评估股份有限公司 2024 年 5 月出具的《江苏新泉汽车饰件股
份有限公司对于向不特定对象刊行可疏导公司债券 2024 年追踪评级阐明》
，公司
主体信用品级为“AA-”，“新 23 转债”信用品级为“AA-”，评级瞻望为踏实。
在本次可转债存续期限内，联合伙信评估股份有限公司将每年至少进行一次追踪
评级。
第二节 债券受托管制东说念主履行职责情况
中信建投证券手脚江苏新泉汽车饰件股份有限公司向不特定对象刊行可转
换公司债券的债券受托管制东说念主，严格按照《管制目标》
《公司债券受托管制东说念主执
业行径准则》《召募发挥书》及《受托管制契约》等法令和商定履行清偿券受托
管制东说念主的各项职责。存续期内，中信建投证券对公司及本期债券情况进行合手续跟
踪和监督，密切存眷公司的商量情况、财务情况、资信景况，以及偿债保险顺序
的实施情况等，监督公司召募资金的接受、存储、划转与本息偿付情况，切实维
护债券合手有东说念主利益。中信建投证券采取的核查措檀越要包括：
第三节 刊行东说念主年度商量情况和财务情况
一、刊行东说念主基本情况
公司称呼（汉文）：江苏新泉汽车饰件股份有限公司
公司称呼（英文）：Jiangsu Xinquan Automotive Trim Co.,Ltd.
汉文简称：新泉股份
英文简称：Xinquan Automotive Trim
平凡股股票上市地：上海证券交游所
平凡股股票简称：新泉股份
平凡股股票代码：603179
可转债上市地：上海证券交游所
可转债债券简称：新 23 转债
可转债债券代码：113675
法定代表东说念主：唐志华
董事会文书：高海龙
成立日期：2001 年 4 月 28 日
注册老本：48,730.1971 万元
注册地址：江苏省丹阳市丹北镇长春村
办公地址：江苏省常州市新北区黄河西路 555 号
颐养社会信用代码：91321100728017147G
办公地址的邮政编码：213022
连络电话：0519-85122303
传真号码：0519-85173950-2303
公司网址：http://www.xinquan.cn
电子邮箱：xinquantzb@xinquan.cn
商量界限：汽车内、外饰系统零部件过头模具的假想、制造及销售；自营和
代理各样商品及技巧的相差口业务（国度遏抑企业商量或阻截相差口的商品和技
术之外；照章须经审批的姿色，经干系部门批准后方可开展商量步履）。
二、刊行东说念主 2024 年度商量情况及财务景况
根 据 立 信会 计师 事务所 （特 殊普 通合伙 ） 出具的 信会 师报 字2025 第
ZA12471 号无保属概念审计阐明，刊行东说念主 2024 年度商量情况及财务景况如下所
示：
（一）年度商量情况
出庞杂的发展韧性和活力，成为拉动经济增长的紧迫引擎。公司手脚汽车零部件
企业，受益于公司客户订单合手续放量，使得公司阐明期内的销售限制和经生意绩
较上年同期呈现一定幅度的增长。2024 年度，公司收场生意收入 132.64 亿元，
比上年同期高涨 25.46%；包摄于母公司的净利润 9.77 亿元，同比高涨 21.24%；
扣除非时常性损益后包摄于母公司净利润 9.69 亿元，同比高涨 20.46%；期末总
金钱 159.12 亿元，净金钱 56.53 亿元。
（二）并吞金钱欠债表主要数据
单元：亿元
主要管帐数据 2024年度 2023年度 变动比例
总金钱 159.12 134.47 18.33%
总欠债 102.59 84.42 21.53%
净金钱 56.53 50.06 12.94%
包摄于母公司鼓吹的净金钱 56.06 49.57 13.07%
坐蓐限制彭胀及业务量增长带来的固定金钱、存货和应收账款加多；公司总欠债
为 102.59 亿元，较上年末增长 21.53%，增长较快，主要系业务量增长带来的应
付账款加多；公司净金钱和包摄于母公司鼓吹的净金钱永诀为 56.53 亿元和 56.06
亿元，永诀较上年末增长 12.94%和 13.07%。
（三）并吞利润表主要数据
单元：亿元
主要管帐数据 2024年度 2023年度 变动比例
生意收入 132.64 105.72 25.46%
生意总成本 121.59 95.84 26.86%
利润总和 11.06 9.14 21.06%
净利润 9.74 8.05 20.95%
包摄母公司鼓吹的净利润 9.77 8.06 21.24%
扣除非时常性损益后包摄于母
公司鼓吹的净利润
鼓吹的净利润为 9.74 亿元，同比增长 20.95%，主要由于跟着各项汽车促奢侈、
稳行业增长策略合手续落地，2024 年度中国汽车产销量创历史新高，公司积极开
拓合伙和外资品牌、国际阛阓和新动力汽车阛阓，下搭客户订单合手续放量，生意
收入有所增长。
（四）并吞现金流量表主要数据
单元：亿元
主要管帐数据 2024年度 2023年度 变动比例
商量步履产生的现金流净额 12.93 5.90 119.19%
投资步履产生的现金流净额 -14.68 -9.88 -48.62%
筹资步履产生的现金流净额 3.25 11.35 -71.40%
主要系公司业务加多，收到的现金加多所致；投资步履产生的现金流净额为-14.68
亿元，较上年净流出同比加多 48.62%，主要系公司 2024 年度子公司固定金钱建
设参加加多所致；筹资步履产生的现金流净额为 3.25 亿元，较上年减少 71.40%，
主要系收到的投资款减少所致。
第四节 刊行东说念主召募资金使用情况
一、向不特定对象刊行可疏导公司债券召募资金基本情况
经中国证券监督管制委员会《对于应许江苏新泉汽车饰件股份有限公司向不
特定对象刊行可疏导公司债券注册的批复》（证监许可〔2023〕1601 号）核准，
公司于 2023 年 8 月 11 日向不特定对象刊行 1,160 万张可疏导公司债券，每张面
值 100 元，期限 6 年，刊行总和 1,160,000,000 元，扣除本次刊行用度（不含税）
东说念主民币 11,099,675.12 元，实质召募资金净额为东说念主民币 1,148,900,324.88 元。
上述召募资金已于 2023 年 8 月 17 日到账，并经立信管帐师事务所（非常普
通合伙）考据，出具了信会师报字2023第 ZA15040 号《验资阐明》。
二、本期可疏导公司债券召募资金实质使用情况
已于2023年9月14日完成置换）。结果2024年12月31日，召募资金账户余额为
单元：元
启动存 存储
账户称呼 银行称呼 账号 启动存放金额 截止日余额
放日 姿色
中国工商银行
新泉（上海）
股份有限公司 2023-8-
汽车零部件有 1105020219001316316 508,156,000.00 32,747,293.29 活期
常州经济设备 17
限公司
区支行
合肥新泉汽车 兴业银行股份
零部件有限公 有限公司常州 406070100100049776 303,844,000.00 0.00 活期
司 钟楼支行
江苏新泉汽车 招商银行股份
饰件股份有限 有限公司常州 999010303210605 339,509,433.96 0.00 活期
公司 分行生意部
- 共计 - - 1,151,509,433.96 32,747,293.29 -
注：公司本次向不特定对象刊行可疏导公司债券召募资金净额为东说念主民币 1,148,900,324.88 元，与上表中
启动存放金额共计的差额部分为部分刊行用度。
结果 2024 年 12 月 31 日，本次可转债召募资金使用和结余情况如下：
单元：万元
召募资金总和 114,890.03 今年度参加召募资金总和 48,343.83
变更用途的召募资金总和 -
已累计参加召募资金总和 112,119.46
变更用途的召募资金总和比例 -
已变更项 调养 结果期末累计投 结果期末 姿色达到 今年 是否 姿色可行
召募资金 结果期末 结果期末
目，含部 后投 今年度投 入金额与承诺投 参加进程 预定可使 度实 达到 性是否发
承诺投资姿色 承诺投资 承诺参加 累计参加
分变更 资总 入金额 入金额的差额 (4)＝ 用状态日 现的 揣摸 生首要变
总和 金额(1) 金额(2)
（如有） 额 (3)＝(2)-(1) (2)/(1) 期 效益 效益 化
上海智能制造
基地升级扩建 - 50,815.60 - 50,815.60 23,417.32 47,836.90 -2,978.70 94.14% 0.00 是 否
姿色（一期）
汽车饰件智能
制造合肥基地 - 30,384.40 - 30,384.40 9,656.20 30,464.62 80.22 100.26% 385.32 是 否
建立姿色
不直
接产
补充流动资金 - 33,690.03 - 33,690.03 15,270.31 33,817.94 127.91 100.38% 不适用 0.00 否
胜利
益
共计 - 114,890.03 - 114,890.03 48,343.83 112,119.46 -2,770.57 97.59% - 385.32 - -
未达到商量进程原因（分具体募投姿色） 结果2024年12月31日，公司系数姿色均按商量进行。
姿色可行性发生首要变化的情况发挥 不适用
请参见《江苏新泉汽车饰件股份有限公司2024年度召募资金存放与使用情况专项阐明的鉴证报
召募资金投资姿色先期参加及置换情况
告》之第四节、二
用闲置召募资金暂时补充流动资金情况 不适用
对闲置召募资金进行现金管制，投资干系家具情况 不适用
用超募资金永恒补充流动资金或归赵银行贷款情况 不适用
召募资金结余的金额及造成原因 不适用
召募资金其他使用情况 不适用
注 1：“今年度参加召募资金总和”包括召募资金到账后“今年度参加金额”及实质已置换先期参加金额。
注 2：“结果期末承诺参加金额”以最近一次已走漏召募资金投资商量为依据详情。
注 3：“今年度收场的效益”的商量口径、商量门径应与承诺效益的商量口径、商量门径一致。
第五节 本次债券担保情面况
公司本次刊行可疏导公司债券，按干系法令适应不设担保的条件，因而未提
供担保顺序。如若可疏导公司债券存续时辰出现对公司商量管制和偿债智商有重
大负面影响的事件，可疏导公司债券可能因未提供担保而加多兑付风险，请投资
者止境存眷。
第六节 债券合手有东说念主会议召开情况
有东说念主会议。
第七节 本次债券付息情况
本次刊行的可转债的起息日为 2023 年 8 月 11 日，收受每年付息一次的付息
姿色。每年的付息日为本次可疏导公司债券刊行首日起每满一年确当日。如该日
为法定节沐日或休息日，则顺延至下一个劳动日，顺延时辰不另付息。
民币可转债兑息金额为 0.30 元东说念主民币（含税）。付息具体信息如下：
记结算有限劳动公司上海分公司（以下简称“中登上海分公司”）登记在册的全
体“新 23 转债”合手有东说念主。
第八节 本次债券的信用评级情况
联合伙信评估股份有限公司于 2024 年 5 月出具《江苏新泉汽车饰件股份有
限公司对于向不特定对象刊行可疏导公司债券 2024 年追踪评级阐明》，公司的主
体信用评级保管“AA-”，评级瞻望保管“踏实”，
“新 23 转债”的信用品级保管
“AA-”。本次评级结果较上次莫得变化，在本次可转债存续期限内，联合伙信评
估股份有限公司将每年至少进行一次追踪评级。
第九节 债券合手有东说念主权益有首要影响的其他事项
笔据刊行东说念主与中信建投证券签署的《江苏新泉汽车饰件股份有限公司 2023
年向不特定对象刊行可疏导公司债券之受托管制契约》第 3.5 条法令：
“3.5 本期可转债存续期内，发生以下可能对可转债的交游转让价钱产生
较大影响的首要事件，投资者尚未得知时，甲方应当立即书面见知乙方，并按法
律、法例和法令的法令实时向中国证监会和/或证券交游所报送临时阐明，并予
公告，发挥事件的缘故、现在的状态和可能产生的法律成果。甲方还应建议有用
且切实可行的冒昧顺序，并笔据乙方要求合手续书面见知县件阐明和结果：
（一）《证券法》第八十条第二款、第八十一条第二款法令的首要事件；
（二）因配股、增发、送股、派息、分立、减资过头他原因引起甲方股份变
动，需要调养转股价钱，简略依据召募发挥书商定的转股价钱向下修正条目修正
转股价钱；
（三）召募发挥书商定的赎回条件触发，甲方决定赎回简略不赎回；
（四）可转债疏导为股票的数额累计达到可转债动手转股前公司已刊行股票
总和的百分之十；
（五）未疏导的可转债总和少于三千万元；
（六）可转债担保东说念主发生首要金钱变动、首要诉讼、并吞、分立等情况；
（七）甲方信用景况发生首要变化，可能影响如期偿还债券本息的；
（八）有资历的信用评级机构对可疏导公司债券的信用或公司的信用进行评
级，并已出具信用评级结果的；
（九）可能对可疏导公司债券交游价钱产生较大影响的其他首要事项；
（十）法律、行政法例、部门规章、标准性文献法令或中国证监会、交游所
要求的其他事项。
甲方就上述事件见知乙方的同期，应当就该等事项是否影响本期可转债本息
安全向乙方作出版面发挥，并对有影响的事件建议有用且切实可行的冒昧顺序。
甲方受到首要行政处罚、行政监管顺序或程序刑事劳动的，还应当实时走漏干系作歹
违游记径的整改情况。”
份有限公司对于向不特定对象刊行可疏导公司债券 2024 年追踪评级阐明》，公司
主体信用品级为“AA-”，“新 23 转债”信用品级为“AA-”，评级瞻望为踏实。
除上述事项外，刊行东说念主 2024 年度不存在《受托管制契约》第 3.5 条列明的
对债券合手有东说念主权益有首要影响的其他事项。
（以下无正文）
